Finanzas

PROSPECTO DE INFORMACIÓN
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Agente Estructurador y Agente Líder Colocador
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
CUARTA EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS
Emisor: GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. NIT: 800216181-5
Domicilio: Bogotá, Colombia
Dirección oficina principal: Carrera 13 # 27 – 47 Piso 26
Actividad Principal del Emisor: Compra y venta de acciones, bonos y títulos valores deentidades pertenecientes al sistema financiero y otras entidades comerciales.
Fecha de difusión del Prospecto de Información: 30 de noviembre de 2009
Mercado al que se dirigen los Valores: Los Bonos Ordinarios Grupo Aval se negociarán en el mercado principal colombiano.
Destinatarios de la Oferta:
Los Bonos emitidos en la cuarta Emisión de Bonos de Grupo Aval tendrán como destinatario alpúblico inversionista en general. Por
público en general se entiende todas las personas jurídicas y patrimonios autónomos, incluyendo los Fondos de Pensiones y
Cesantías, las personas naturales, menores de edad que posean tarjeta de identidad, mayores de edad que posean cédula de
ciudadanía, documento de identificación personal –NIP, NUIP o NIT, así como los extranjeros residentes en Colombia quetengan
cédula de extranjería y cualquier otro inversionista que esté en capacidad de adquirir los Bonos.
Modalidad de Inscripción y de Oferta:
Los Bonos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. La presente emisión se realizará a través de una
oferta pública en el mercado de valores colombiano.
Clase de Valores Ofrecidos: Bonos Ordinarios
Ley de Circulación:
Lostítulos serán emitidos a la orden y la transferencia de su titularidad se hará mediante anotaciones en cuentas o subcuentas de
depósito de los tenedores en DECEVAL. Las enajenaciones y transferencias de los derechos individuales se harán mediante
registros y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento operativo de DECEVAL.
La Emisión será 100%desmaterializada.
Los títulos se negociarán libremente en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., en donde estarán
inscritos y los inversionistas podrán negociarlos directamente o a través de ella.
Valor Nominal:
El Valor Nominal es de un millón de pesos m/cte ($1.000.000) cada uno, para las Series denominadas en pesos y mil (1.000) UVR
cada uno, para la serie denominadaen UVR.
Precio de Suscripción:
El precio de suscripción de los Bonos será su Valor Nominal. Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de
Emisión, el precio de suscripción del Título Valor estará constituido por su Valor Nominal más los intereses causados entre el
menor de los siguientes periodos: (i) el periodo transcurrido entre la Fecha de Emisión y la Fecha deSuscripción o (ii) el periodo
transcurrido entre la fecha del último pago de intereses y la Fecha de Suscripción. El valor de la inversión deberá ser pagado a más
tardar a las 6:00 p.m. del día hábil siguiente de la fecha de colocación, es decir, el día hábil siguiente a la adjudicación de los bonos. En el
evento en que el Emisor desee realizar ofrecimientos mediante Lotes posteriores a la Fecha deEmisión, la colocación se realizará
vía precio; el cual podrá estar dado a la par, con prima o descuento toda vez que cada una de las subseries de Bonos sólo tendrá
una misma rentabilidad (Tasa Cupón).
Número de títulos:
La cantidad de Bonos a emitir o a suscribir será el resultado de dividir el monto efectivamente colocado sobre el Valor Nominal de
cada Bono.
Número de Series: Cinco (5):Serie A, Serie B, Serie C, Serie D y Serie E
Plazos de vencimiento de los Bonos:
Todas las series cuentan con un plazo entre tres (3) y quince (15) años contados a partir de la Fecha de Emisión. El plazo se fijará en
el respectivo Aviso de Oferta Pública. Cada serie se dividirá en subseries de acuerdo al plazo de redención. Para diferenciar el plazo
de las subseries ofrecidas al público, las...