apicolas

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
APÍCOLAS EN ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA EN BASE A ESTUDIOS
DE MERCADO Y ESTRATEGIA DE
NEGOCIOS.
México, D.F.
Noviembre de 2009

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INDICE
1. INTRODUCCIÓN. ............................................................................................. 5
2. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................... 6
3. ALCANCES DEL PROYECTO ......................................................................... 8
3.1 Características del producto ........................................................................ 8
3.2 Zonas y regiones productores. .................................................................. 15
3.3 Objetivos del estudio................................................................................. 17
Objetivo General .......................................................................................... 17
Objetivos Específicos .................................................................................. 18
4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA............................................... 18
4.1 Diagnóstico del mercado agroalimentario................................................. 18
4.2 Gustos y tendencias generales del consumidor ........................................ 20
4.3 Diagnóstico del sector agroalimentario ..................................................... 23
4.4 Delimitación del subsector......................................................................... 23
4.4.1Principales productos del subsector.................................................... 23
4.5 Demanda del subsector. ........................................................................... 25
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA. ................................................. 26
5.1 Principales países importadores. .............................................................. 26
5.2 Oferta local del subsector.......................................................................... 26
6. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL MERCADO META. .................................. 27
6.1 Principales centros de consumo................................................................ 27
6.2 Diagnóstico del mercado meta. ................................................................. 29
6.2.1 Datos de consumo y demografía del mercado meta.......................... 29
6.2.2 Entrevistas con expertos y focus group con consumidores. ............... 37
6.2.3 Diseño de cuestionarios...................................................................... 43
6.2.4 Estudios de campo para cada segmento y región. ............................. 60
6.2.5 Fuentes de datos secundarias y modelos usados. ............................. 77
6.3Análisis de la demanda del mercado meta ................................................ 82
6.3.1 Segmentación y estratificación. .......................................................... 82
6.3.2 Consumo y poder de compra.............................................................. 84
6.3.3 Presentaciones y variedades preferidas ............................................. 85
6.3.4 Proyeccionesfuturas .......................................................................... 88
6.4 Posicionamiento del producto en su categoría .......................................... 89
6.4.1 Productos sustitutos............................................................................ 89
6.4.2 Productos complementarios ............................................................... 90
6.5Análisis de precios .................................................................................... 91
6.6 Comportamiento del mercado meta y sus valores .................................... 92
6.7 Análisis e interpretación de la percepción de los productos de México y del
producto seleccionado. ................................................................................... 97
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