EY Energia Renovable

Oferta de servicio integral para Asesoría en Transacciones
Fusiones y Adquisiciones

Financiamiento de
proyectos

• Asesoría en procesos de
desinversión.

• Optimización de la
estructura de capital y
apoyo en levantamiento
de capital.

• Asesoría en procesos de
adquisición.
• Estrategia en fusiones y
adquisiciones.
• Procesos de
desincorporación –
carve out.

• Asesoría enrefinanciamiento.
• Gestión de proyectos
de infraestructura e
inversión.
• Asociaciones
público-privadas
(Asesoramiento
del sector privado y
público).

Estrategia e inteligencia
de mercado
• Planeación y análisis
estratégico.
• Inteligencia de mercado
(evaluación de
competidores, fijación
de precios en contratos
de suministro, análisis
regulatorio, comparativo
de parámetros de
valuación).
• Estrategia deentrada en
el mercado.

Diligencia financiera y
operativa adecuada

• Modelos de negocio/
valuación y asesoría en
el proceso de decisiones
(creando modelos para
apoyo en transacciones,
reestructuraciones,
financiamiento de
proyectos y apoyo
en transacciones
estratégicas como
joint ventures,
participaciones en
nuevos mercados,
estrategias comerciales,
etc).

• Apoyo en procesos de
desinversión –carve-out.

• Gestión de cuentas por
pagar.

• Asesoría en procesos
de adquisición – due
diligence.

• Gestión de cartera de
créditos.

• Asesoría en procesos de
venta – due diligence de
venta.
• Diagnóstico de procesos
de desinversión – exit
readiness.

• Valuación comercial
(valuación de
inversiones, fusiones
y adquisiciones,
refinanciamiento, etc.).
• Asesoría de valuación
para efectosfiscales
• Valuación de activos
intangibles (conexión
a la red, opciones para
expansión de parques
eólicos, etc.).
• Alojamiento del precio
de compra (PPA).

Modelos financieros

Capital de trabajo

• Optimización operativa
de procesos internos.
• Optimización de
liquidez.

Impuestos

• Optimización de
estructura/carga
fiscal relacionada con
decisiones de inversión
(estructuración
fiscalnacional e
internacional).
• Asesoramiento
en impuestos en
transacciones
de adquisición o
desinversión.
• Optimización de la
estructura tributaria
(IVA, impuestos de
traslado de dominio,
optimización en el uso
de atributos fiscales
existentes, etc.).

• Asesoramiento
económico (preparación
de modelos para análisis
económicos).

Energía Renovable

Valuación

• Revisión de modelos de
valuación.Servicios de Asesoría en Transacciones

Indicadores para el cambio en el sector de Energía
• Las empresas de servicios públicos y gobiernos alrededor del mundo se enfrentan al gran desafío de mejorar el desempeño
ambiental y mantener costos accesibles a los consumidores, conservando la confianza del sistema.
• En Europa y Norteamérica esto requiere un programa de renovación masiva de capital ante elenvejecimiento de la
infraestructura energética y la necesidad de administrar eficazmente el mercado volátil de productos básicos (commodities).
• El terremoto de Tohoku en Japón ha afectado la infraestructura energética de dicho país y las consecuencias del accidente
nuclear de Fukushima se han extendido más allá de Japón para impactar el debate de energía a nivel mundial. Sin embargo,
lafalta de disponibilidad de energía en los mercados emergentes pudiera ser un obstáculo para el crecimiento económico,
por lo que las empresas de servicios públicos en estos mercados se encuentran presionadas para ampliar la infraestructura
aceleradamente y adoptar nuevas tecnologías para satisfacer esta demanda.
• En Medio Oriente y África los gobiernos se han dado cuenta que en el contexto de sucrecimiento poblacional, del PIB per
cápita y la demanda de energía doméstica, hacen que la dependencia actual en los combustibles fósiles sea insostenible,
pues constantemente han evitando que exploten sus abundantes recursos de energía renovable que podrían posicionar a
varias de estas economías a la vanguardia de los mercados de energía renovable. Muchos países han lanzado e implementado
estos...